华泰证券:7月政治局会议对资本市场表述偏积极 或提振A股盈利预期和风险偏好
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- 发布日期:2023-07-25
- 有效期至:长期有效
- 头条微商机区域:全国
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详细说明
华泰证券研报表示,7月政治局会议前,二季度经济不强、财政力度边际趋弱下投资者对增长和政策预期不高,会议呼应了上述担忧:1)指出当前经济运行面临新的困难,加强逆周期调节和政策储备;2)“扩大内需”再次上升为首要工作目标。我们认为,会议地产和总量政策均有提及且略超预期,对资本市场表述偏积极,或提振A股盈利预期和风险偏好,但由于本轮第三库存周期、中周期有压力的约束,弱复苏或仍是基准情形;产业政策继续围绕“高质量发展”,强调AI与先进制造业融合。配置角度,消费等顺周期板块可以更积极一些,行业层面关注增量表述的AI+/消费电子/一带一路/地产链/电力/种业等。
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